12月28日，通信設備板塊持續(xù)走高，截至發(fā)稿，精倫電子、瑞斯康達漲停，路通視信漲近11%，其余多股紛紛跟漲。
12月27日，中央網絡安全和信息化委員會印發(fā)《“十四五”國家信息化規(guī)劃》，對我國“十四五”時期信息化發(fā)展作出安排部署。
《規(guī)劃》提出“十四五”時期國家信息化總體發(fā)展目標。到2025年，數(shù)字中國建設取得決定性進展，信息化發(fā)展水平大幅躍升，數(shù)字基礎設施全面夯實，數(shù)字技術創(chuàng)新能力顯著增強，數(shù)據(jù)要素價值充分發(fā)揮，數(shù)字經濟高質量發(fā)展，數(shù)字治理效能整體提升。圍繞發(fā)展目標，《規(guī)劃》部署了10項重大任務，重點提出要適度超前部署下一代智能設施體系，暢通網信企業(yè)融資渠道，打造具有國際競爭力的數(shù)字產業(yè)集群。
《規(guī)劃》強調，要著力夯實數(shù)字基礎設施建設水平，適度超前部署下一代智能設施體系，深化公共設施數(shù)字化、智能化轉型升級。深化5G網絡普及應用，明確第六代移動通信（6G）技術愿景需求。北斗系統(tǒng)、衛(wèi)星通信網絡商業(yè)應用不斷拓展。IPv6與5G、工業(yè)互聯(lián)網、車聯(lián)網等領域融合創(chuàng)新發(fā)展，電網、鐵路、公路、水運、民航、水利、物流等基礎設施智能化水平不斷提升。
《規(guī)劃》還提出，要把數(shù)字產業(yè)化作為推動經濟高質量發(fā)展的重要驅動力量，加快培育信息技術產業(yè)生態(tài)，推動數(shù)字技術成果轉化應用，推動數(shù)字產業(yè)能級躍升，支 持網信企業(yè)發(fā)展壯大，打造具有國際競爭力的數(shù)字產業(yè)集群。
平安證券表示，《規(guī)劃》是我國“十四五”時期信息化建設的綱領性文件，將對行業(yè)發(fā)展和投資產生積極的引領作用。該機構預計，隨著《規(guī)劃》重點任務的落實，“十四五”時期，數(shù)字經濟將進入發(fā)展的快車道，基礎設施建設將上水平，技術研發(fā)和供應鏈保障有望取得新突破，技術應用也將持續(xù)落地。持續(xù)看好數(shù)字經濟主賽道。
國聯(lián)證券認為，數(shù)通產業(yè)鏈受益于行業(yè)周期和技術升級。數(shù)據(jù)中心作為資本密集型、能源密集型行業(yè)，2021年面對較大壓力。根據(jù)云大物移及元宇宙等產業(yè)對流量需求持續(xù)提升，Intel、英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務持續(xù)增長，以及IDC行業(yè)自身周期綜合判斷，數(shù)據(jù)中心行業(yè)將迎來基本面變化。推薦碳中和數(shù)據(jù)中心、UDC、以及數(shù)通領域光通信產品。
中信證券指出，數(shù)字化轉型加速發(fā)展，結合政策支持、基本面改善等因素，將持續(xù)突顯計算機行業(yè)投資機會。建議重點關注三大主線（核心基石/景氣右側/拐點左側）對應的云計算、工業(yè)軟件、智能汽車、金融IT、能源IT、信息安全、醫(yī)療IT、教育IT、消費IT等細分領域具有長期競爭力的核心企業(yè)。
