“4G改變生活，5G改變社會。”近期，針對“新基建”的利好政策頻出。4月20日，國家發改委首次明確新型基礎設施范圍，5G位列其中。4月23日，工信部表示，大力支持5G、人工智能、工業互聯網、物聯網、車聯網、大數據、區塊鏈等技術創新和產業應用，加快推進4G和5G基站建設進度。在政策面的加持下，以5G為代表的“新基建”板塊站上“風口”，成為市場各方關注的焦點。
今年以來，5G板塊在經歷了2月份的飆升、3月份的回調后，4月份重拾升勢。截至4月24日收盤，5G板塊指數年內累計漲幅達7.9%，遠遠跑贏同期上證指數（累計下跌7.2%）。有139只5G概念股跑贏同期大盤，占比達66.2%。其中，英維克和晶方科技兩只5G概念股年內累計漲幅分別為137.9%和108.9%；神州泰岳、新易盛、會暢通訊、深南電路、*ST新海、通光線纜等個股累計漲幅也均超過50%。
“2020年是5G商業化元年，近期5G板塊出現較大幅回升，特別是4月8日，三大電信運營商聯合發布《5G消息白皮書》，帶動RCS概念板塊大漲。RCS可能會顛覆現在的很多使用習慣，產生一系列投資機會。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示。
據中國信通院測算，到2025年，5G網絡建設投資將累計達到1.2萬億元，還將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資超過3.5萬億元。
在利好政策不斷加碼下，5G行業快速發展，相關上市公司經營業績也不負眾望。截至4月24日收盤，目前已有101家5G概念上市公司披露2019年年報業績，有70家公司凈利潤同比增長，占比近七成。同時，有37家5G概念公司披露了2020年一季報業績，22家公司凈利潤同比增長，占比近六成。
上述37家5G概念上市公司披露的2020年一季報中，有10家公司前十大流通股股東出現社保基金身影。其中，社保基金對順絡電子、中科創達、杭叉集團的持股數量均超1000萬股。
在新經濟、新動能的引導下，5G投資機會體現在哪些方面？川財證券認為，可從三個方面精準把握5G投資機會。一是網絡基礎建設，在電信企業和地方政策的雙重保障下，各地5G基站的建設速度將明顯加快。二是5G信息消費，有望進一步釋放，可關注5G在網絡教育、在線醫療、遠程辦公、VR/AR、賽事直播、游戲娛樂、虛擬購物等業務領域的發展機遇。三是5G在行業上的應用。
